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电气设备新能源消纳有望继续改善荐5股

发布时间:2019-08-15 10:40:45

电气设备:新能源消纳有望继续改善 荐5股 2018-12-02 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心推荐组合:中国核建、天顺风能、新宙邦、宏发股份、当升科技新能源发电:

风电:两部委联合发布《关于印发清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)的通知》(以下称《通知》),新能源消纳有望再度改善。本周发改委、能源局联合发布了《关于印发清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)的通知》,明确指出到2020年,我国弃风限电率要力争控制在5%以内,弃光率要低于5%。今年以来我国弃风限电问题得到很大改善,前三季度我国风电利用小时数为1565小时,同比提升178小时,弃风电量为222亿千瓦时,同比减少74亿千瓦时,弃风限电率降至7.7%。新能源消纳改善有助于提高我国现有新能源装机利用效率,加快我国能源结构转型。随着新能源消纳的逐步改善,新疆、甘肃有望解除红色预警限制,同时随着能源结构改革的深入,风电装机有望持续提升。2018年以来,内蒙古随着当地弃风限电的改善和特高压线路的投产,已经累计核准约16.8GW的风电项目,有望成为2019年风电市场的主要增量。推荐方面,建议关注受弃风限电改善而收益提升的风电运营商,龙源电力、大唐新能源、华电福新、华能新能源;装机需求提升而收益提升的风机龙头金风科技、风塔龙头天顺风能。

光伏:国寿资产举牌通威股份,通威质押风险得到缓解;2018年下半年海外需求高速增长,组件出口超预期。2018年11月 0日,通威股份公告表示国寿资产以其发行并管理的“国寿资产-凤凰系列专项产品”账户,于2018年11月 0日,通过上海证券交易所大宗交易形式,增持上市公司公开发行的非限售流通股7 ,976, 00股,约占上市公司总股本的1.9054%。本次增持后,国寿资产合计持有通威股份194,118,700股,约占上市公司总股本的5%。通威股份是我国民企500强企业,以新能源和农业为双主业的公司,公司在光伏多晶硅料和电池片环节具备较强的竞争力。本次“国寿资产-凤凰专项产品”有助于解决通威股份由于股权质押而引起的流动性问题。从海关的光伏出口数据来看,1-10月我国光伏组件出口总金额同比增长 %,已经超过去年全年的出口金额。随着我国光伏组件成本的大幅降低,海外光伏装机经济性提升,2019年海外光伏需求有望继续增长。推荐方面,建议关注多晶硅料龙头企业通威股份和单晶龙头隆基股份。

新能源汽车:特斯拉Model 顺利实现周产7000辆,产能瓶颈进一步突破。据汽车新闻网站Electrek报道,特斯拉已经实现每天生产1000辆Model 的目标,即周产7000辆。特斯拉Model 在年初产能遇到极大问题,马斯克直接接管生产,产能得以逐步爬升。周产能在二季度末达到5000辆,但依旧受限,公司选择优先向高价车型配置产能,导致消费者购买model 只可选择4.9-6.4万美元的高配版本。随着产能瓶颈进一步突破,公司 .5万美元的基础版车型预计可能不到6个月就会上市。产能瓶颈突破将为特斯拉下一目标周产1万辆打下坚实基础,利好核心供应商。继续推荐具备差异化研发能力的新宙邦、问鼎全球的电池龙头宁德时代、受益高镍化趋势的当升科技、锂电中游新贵璞泰来、优秀制造企业宏发股份,继续关注技术与成本双重领先的创新股份。

电力设备:特高压审批加速落地,年内或有密集核准趋势。据能见网报道,本周张北—雄安、驻马店—南阳两条特高压交流输电工程分别获得河北与河南省发改委核准,至此特高压加速审批清单总共12条特高压线路中已有 条获得核准,特高压审批正加速。根据特高压加速审批清单,我们预计年内仍有密集核准趋势,其中陕北至湖北特高压线路进度领先,相关配套交流也将加快核准落地。建议关注,国电南瑞、平高电气、许继电气。

风险提示:新能源装机需求不及预期,新能源发电政策不及预期,新能源汽车政策不及预期,宏观经济不及预期。

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